Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую, но рискованную карьеру за рубежом. Однако из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя, или рутина заслоняет истинное призвание.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение присоединиться к КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
