Москва 1930-х. Известный драматург, обвинённый в антисоветских настроениях, теряет всё: постановку его пьесы запрещают, а из Союза литераторов его изгоняют. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — несчастной в браке красавицей, и между ними вспыхивает роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением.
Героями его романа становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Через призму вымышленных событий автор отражает сложность и противоречивость эпохи, наполняя текст тонкими намёками и глубокими переживаниями.