1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются опытные иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на любую жестокость ради завладения ценными документами.
В этой опасной игре судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской разведки. Несмотря на разное прошлое и идеалы, им приходится забыть о противоречиях и объединить усилия, чтобы противостоять общему коварному врагу и предотвратить катастрофу.