Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в целости и сохранности химика, мастера по изготовлению запрещенного порошка, — заканчивается полным провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс реабилитироваться. Новая миссия кажется простой: обменять в указанной конторе чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Однако на выходе из здания друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица работает по наводке местного «оборотня в погонах», который задумал кинуть мафиози Михалыча и забрать весь товар себе. Ситуация мгновенно накаляется, и Сереге с Саймоном приходится импровизировать, чтобы выйти из переделки живыми и не подвести своего патрона.
